Hola, he tenido la necesidad de buscar clientes los cuales en el ultimo año no hemos realizado ninguna visita o actuación, y no he sido capaz de sacarlo con el crm y creo que esta funcionalidad es vital. lo podéis incluir en versión? se puede sacar de alguna manera?
1 comentario
Jose Vicente Bernad
ha dicho
en torno a 1 mes hace
Ese tipo de filtros específicos en Flexygo se llaman Presets.
Corresponden a lo que te muestro en la pantalla.
Podéis crear nuevos presets con los criterios que requiera el cliente en cuestión.
Si vas al objeto cliente (o al que quieras añadir esos filtros) puedes acceder a su apartado de presets
En ese apartado puedes observar como están montados los presets existentes y añadir nuevos.
Básicamente es ponerle un nombre, descripción y una sentencia Where.
Román Laborero