Empezar un tema nuevo

Gestión documental ERP<->Flexy

Quisiera saber si se puede usar la misma carpeta para la gestión documental que usa Ahora ERP y Flexygo. Es decir, que los documentos que se suban desde un portal de cliente con Flexy se vean desde el ERP y viceversa. Esto sería por cada cliente por ejemplo. 

------------------------



Efectivamente, se puede utilizar, existen objetos ya creados para la gestión documental vía ERP, además el control de la gestión documental lo puedes configurar para que funcione contra la gestión documental del ERP. Dispones de un ejemplo en el producto CRM Flexygo, en la ficha de los clientes tienes acceso a su gestión documental, que te servirá para ver cómo montar cualquier gestión documental sobre cualquier objeto:


Desde la propia pantalla de la ficha del cliente accedemos a su gestión documental

Y podemos ver como está configurado, en tipo "Ahora Freeware ERP", el nombre del objeto dentro de la aplicación flexygo, la clave principal y el nombre del objeto en el ERP (esto y la clave principal permitirán luego que se pueda ver en el ERP, a través del objeto cliente y de su IdDoc), y luego si se permite crear archivo:


Además podemos ver la configuración del módulo :

Viendo este ejemplo en la ficha de cliente, se podría configurar para cualquier otro objeto del erp (proyecto, tarea, factura, oferta...).

Quedaría un pequeño detalle, y es ejecutar la opción de integración del ERP de Ahora Freeware ya que además de activar las opciones y los objetos necesarios hace que los logueos sean por ahora_sesion, cuestión indispensable para dar de alta documentos en la gestión documental del ERP.



Un saludo,





Conectar o Registrarse para publicar un comentario