FUNCIONALIDAD CRM

Publicado 6 meses hace por Flexygo Team

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Flexygo Team

Hola, he tenido la necesidad de buscar clientes los cuales en el ultimo año no hemos realizado ninguna visita o actuación, y no he sido capaz de sacarlo con el crm y creo que esta funcionalidad es vital. lo podéis incluir en versión? se puede sacar de alguna manera?

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Flexygo Team publicado 6 meses hace

Ese tipo de filtros específicos en Flexygo se llaman Presets.

Corresponden a lo que te muestro en la pantalla.

Podéis crear nuevos presets con los criterios que requiera el cliente en cuestión.

Si vas al objeto cliente (o al que quieras añadir esos filtros) puedes acceder a su apartado de presets

En ese apartado puedes observar como están montados los presets existentes y añadir nuevos.

Básicamente es ponerle un nombre, descripción y una sentencia Where.

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